國內哪些化學品依賴進口

Ⅰ 電子化學品的國內發展

電子化學品產能向中國轉移已成為大勢所趨。從區域上看，亞太地區尤其是中國，已經成為全球電子業及其化學品的主導市場。包括羅門哈斯（現陶氏）、霍尼韋爾、三菱化學和巴斯夫等公司競相將電子化學品業務重點放在包括中國在內的亞太地區。中國豐富的原材料、相對低廉的勞動力成本以及靠近下游需求等方面優勢明顯，電子化學品產能向國內轉移已成為大勢所趨。
政策上，國家支持力度加大。國內接連出台了《戰略性新興產業「十二五」規劃》、《化工新材料「十二五」專項規劃》等重大政策，相應的各行業鼓勵措施和政策也接連推出，諸如重新核准多晶硅牌照發放、氟化工准入、稀土准入與整合、「核高基」國家重大項目專項、集成電路「國八條」等。在液晶材料（LCD）、PCB化學品、封裝材料、高純試劑、電容器化學品、電池材料、光伏化學品、電子用葯品試劑以及電子氟化工、電子磷化工等領域國內企業已具備參與國際競爭的實力，在政策利好下，國內電子化學品行業將呈現高增長態勢。
中國電子化學品行業增速超全球。過去十年，全球電子工業發展迅猛，相應的電子化學品行業也處於高速成長階段。全球電子工業化學品在2010~2015年間的年均復合增長率為13%，預計到2015年全球電子化學品市場規模可達488億元美金。中國電子化學品行業復合增速在15%，到2015年國內市場容量在490億元人民幣。
電子化學品各子行業分化明顯。在行業高成長的同時，各個電子化學產品的分化越來越明顯。對於部分需求集中同時又長期依賴進口的部分材料，例如鋰電池材料和光伏材料，無論是政策鼓勵、政府支持還是資本投入，都極大的在促進行業的快速發展。但是我們需要注意到，這種快速發展並不是穩扎穩打，產業出現了大量重復建設的產能，產品品質參差不齊。同時從下遊行業來看，以鋰電池為例，消費類產品用鋰電池增長需求趨緩，低速電動車鋰電池市場不溫不火，並不能快速消化過剩的產能，相關電子化學品利潤率出現下滑。但隨著新產能投放高峰過去，下游需求逐漸復甦，相關化學品利潤將企穩並緩慢進入復甦通道。

Ⅱ 化學原料及化學製品製造業的子行業

根據國家統計局關於製造業行業分類標准，基礎化學原料製造行業包括：無機酸、無機鹼、無機鹽、有機化學原料製造和其他基礎化學原料製造五個細分子行業。主要產品包括「三酸兩鹼」（硫酸、硝酸、鹽酸、燒鹼、純鹼），電石、三烯、三苯、乙炔、萘等產品。基礎化學原料上游主要是原油、天然氣、煤炭、原鹽等大宗商品，本身主要作為生產下游衍生化工產品的中間投入。
我國是全球基礎化學原料製造大國。截至2011年年底，我國純鹼、燒鹼、硫酸、電石、甲醇、對苯二甲酸、聚氯乙烯等多個產品均位居世界第一。但是，我國基礎化學原料製造業面臨的結構性和不可持續的矛盾日益突出。主要體現在兩個方面：第一，大宗產品產能過剩問題突出。「十一五」期間，電石、乙醇、二甲醚、醋酸四種產品的開工率分別只有60.9%，40%，25%和61%。第二，資源環境代價過高。基礎化學原料製造業是傳統的高耗能、高污染行業。在國家公布的廢水、廢氣重點監控企業中，基礎化學原料製造業企業佔比超過五分之一。2013年，國家先後多次提高基礎化學原料行業准入條件，並下大力氣淘汰落後產能，但由於穩定經濟增長、民間資本欠缺投資渠道等因素影響，企業數量過多、產能過剩等基本格局並未改變。
從需求層面來看，我國對基礎化學原料的消耗沒有明顯的區域性和季節性之分，但是存在一定的周期性。表現在企業運行績效上，通常是績效變動，如毛利率、工業銷售產值增速以及利潤增速領先宏觀經濟變動。 「十二五」期間，我國將繼續加大結構調整力度，引導基礎化學原料製造行業優化升級。根據《石油和化學工業「十二五」發展規劃》，「十二五」期間，我國將對部分產能過剩產業實施嚴格的總量控制措施，力爭使得燒鹼、純鹼、甲醇、電石的產能分別控制在3100萬噸/年、3000 萬噸/年、4000萬噸/年、2800萬噸/年。鼓勵基礎化工原料企業大力調整產品結構，在雙酚A、多乙烯多胺、己二酸、脂肪族和脂環族二異氰酸酯（ADI）、環氧丙烷（過氧化氫法）等高端石化產品生產中取得突破。同時，鼓勵企業實施余熱余壓利用、節約和替代石油、能量系統優化項目，減少排放，提高資源利用效率。 肥料製造行業包括氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥料、有機肥料、生物肥料和其他肥料製造六個細分行業。由於有機肥料、生物肥料及其他肥料佔比低於2%，通常肥料製造業是指以氮肥、磷肥、鉀肥及復合肥料為主的化肥工業。化肥工業上游主要是煤炭、天然氣、鉀礦、磷礦等大宗商品，產品90%用於農業，10%用於工業。其中，農用化肥氮、磷、鉀施用比例為 1∶0.36∶0.18。
我國是世界上最大的氮肥磷肥生產國，氮、磷肥自給率在110%~120%之間。相比之下，由於我國國內可溶性鉀鹽資源嚴重不足，鉀肥自給率不足6成，對外依存度較高。從全球層面來看，全球鉀鹽分布和鉀肥產能高度集中，BPC和Canpotex兩大鉀肥貿易組織壟斷全球9成以上的折純產能。我國在每年12月加入下一年度全球鉀肥價格談判。通常來講，由於我國鉀肥自給率穩步提高，同時運費低於印度等國，因此一直保持國際鉀肥價格「窪地」的地位。各年度比較來看，由於農業生產具有「蛛網模型」相關特徵，因此從產量年度增速來看，存在大小年之分。
我國農業生產對於化肥的需求具有較為明顯的季節性。一般而言，每年的3月至10月份是消費旺季，11月至次年2月是淡季。其中2月下旬至4月上旬的春耕和8月下旬至10月上旬的秋播用肥量較大，5月底至6月初的夏肥需求量較小。為保障用肥旺季的化肥供給，平抑價格波動，國家一方面建立淡季化肥商業儲備制度，另一方面，對化肥出口關稅實施淡旺季區別征稅、旺季稅率更高的出口關稅制度，優先保證國內化肥供給。上述政策亦在不斷完善之中。 「十二五」期間，我國化肥工業將進入結構調整的關鍵時期。根據《化肥工業「十二五」發展規劃》預測，至2015年我國化肥需求量將達到6610噸，年均復合增長率為1.17%，較「十一五」期間5%的水平將有較大下滑。為此，「十二五」期間，我國化肥工業將加快產業結構調整，通過兼並重組提高產業規模和實力；優化產業布局，在雲、貴、鄂、川等磷資源產地建立完善大型磷肥基地建設，依託青海和新疆鉀肥資源優勢建設大型鉀肥基地，促進基礎肥料向資源產地和優勢企業集中；同時推動技術進步，提高資源保障能力，強化安全發展。 農葯製造業是指用於防治農業、林業作物的病、蟲、草、鼠、和其他有害生物，調節植物生長的各種化學農葯、微生物農葯、生物化學農葯，以及倉儲、農林產品的防蝕、河流堤壩、鐵路、機場、建築物及其他場所用葯的原葯和制劑的生產活動。依據國家統計局製造業分類標准，我國農葯製造行業包括化學農葯製造和生物化學農葯及微生物農葯製造兩個細分子行業。從生產環節來看，農葯製造又可以劃分為原葯和制劑兩個環節。
農葯是重要的農業生產資料和救災物資。我國從2007年起超越美國成為全球最大的農葯生產國。「十一五」期間，我國農葯產量年均增長15.3%，至2010年全國農葯總產量達到234.2萬噸。我國農葯生產具有以下特徵：第一，企業規模小，行業集中度較低。截至2011年年底，我國大型農葯生產企業僅有9家，占行業全部企業總數的比重為1.16%；CR9為11.82，而全球前CR8大於80%。第二，產品結構不盡合理。我國由於科技創新能力不足，低端產品供給過剩，高端產品供給不足。以草甘膦行業為例，2010-2011年，我國草甘膦行業開工率僅為5-6成左右。而高效、低毒和低殘留的高科技環保產品則大量依賴進口。
從需求層面來看，我國是全球最大的農葯消費國。「十一五」期間，我國農葯表觀消費量年均增長18.6%，高於產量增長率3.3個百分點，至2010年年底達到178萬噸，為同期農葯產量的76%。我國農葯需求具有如下特徵：第一，以國內需求為主，增速較為平穩。2010年全國農葯出口量為61.3萬噸，占同期產量的26.2%。第二，季節性突出。與化肥相似，每年的4~10月為消費旺季。同時，短期消費量受梅雨等天氣因素影響較大。第三，過度使用高毒、高殘留的化學農葯造成嚴重環境污染。
產業結構調整是「十二五」時期的重要任務。依據國家發改委制定的《農業工業「十二五」發展規劃》，2015年，我國農業工業將著力完成以下任務：第一，大力調整產業結構。通過鼓勵實施兼並重組，力爭到2015年，前 20 家農葯生產企業的原葯產量占總產量的50%以上；在全國形成3-5 個規模適度、配套設施齊全、管理水平較高的農葯特色明顯的工業園區；重點發展高效、安全、環保的殺蟲劑和除草劑品種，高毒高殘留品種比重由2012年的5%下降至3%。第二，提高科技創新能力。形成產學研相結合的科研體系，加大農葯行業共性技術、關鍵技術和集成技術的開發。第三，開發和推行清潔生產工藝，並大力發展循環經濟和資源綜合利用，提高資源的綜合利用效率。 依據國家統計局關於製造業行業分類標准，我國塗料、油墨、顏料及類似產品製造行業包括：塗料製造、油墨及類似產品製造、顏料製造、染料製造和密封用填料及類似品製造五個細分子行業。其中，塗料行業是最大的細分子行業，2010年塗料產量佔全部產量的68.48%。
我國是世界上最大的塗料及染料生產國。塗料方面，2009年，我國塗料行業總產量達到755.44萬噸，一舉超越美國，躍居世界第一位。染料方面，從2006年開始，我國合成染料總產量達到115.6萬噸，產量佔全球產量的1/3，目前已經超過60%。從供給集中度來看，該行業大型企業工業銷售產值佔比僅為3.67%，是所有化工細分子行業中佔比最低的。但從細分產品來看，具有較高的集中度。如在分散染料領域，浙江龍盛、閏土股份和杭州吉化三家占據74%分額；而在活性染料領域包括閏土在內的四大企業占總產能比重超過85%。我國塗料、油墨、顏料及類似產品製造行業的主要問題是大而不強，環境污染嚴重。大量與戰略性新興產業相關的產品嚴重依賴進口。如我國風電葉片塗料，幾乎全部依賴進口。從環境污染來看，2011年來全國已經發生多起因本行業產生的重金屬污染事件，如2008年東營杜邦污染事件。提高產品科技含量，降低污染，發展綠色經濟刻不容緩。
從下游需求來看，塗料、油墨、顏料及類似產品製造產業下游主要是房地產、汽車、服裝紡織及印刷等行業。從總體上看，受宏觀經濟影響較大，但沒有明顯的季節性之分。
「十二五」期間，我國塗料、油墨、顏料及類似產品製造行業將步入由強變大的關鍵時期。根據《石油和化學工業「十二五」發展規劃》，「十二五」期間，我國塗料、油墨及顏料製造行業將加大環境友好型、特種功能高檔塗料及新型含氟染料生產，並在顏料等行業重金屬污染防治，減少重金屬排放，建設循環經濟，促進行業健康可持續發展。 根據國家統計局製造業分類標准，我國合成材料製造行業分為初級形態塑料及合成樹脂製造、合成橡膠製造、合成纖維單（聚合）體製造和其他合成材料製造四個細分子行業。合成材料的上游是乙烯、丙烯等大宗石化產品，下游涵蓋基建、家電、房地產、汽車製造、塑料工業等行業，用途極為廣泛。
我國是全球最大的合成樹脂、合成橡膠、合成纖維生產國之一。「十一五」期間，我國合成樹脂、合成橡膠及合成纖維年均增速分別為15.3%、13.1%和11.4%，高於同期國內GDP增長率，至2011年產量分別達到4798.3萬噸、348.8萬噸和1771.6萬噸。但是從產品結構來看，我國合成材料以通用合成材料為主，產品技術含量和附加值低，而工業高端產品供給不足，在高端牌號合成樹脂、合成纖維和合成橡膠等領域缺乏國際先進水平的自有技術，聚碳酸酯、己內醯胺等產品大量依賴進口，產品結構亟待優化升級。從集中度來看，合成材料行業集中度整體不高。截至2011年年底，全行業共有企業2079家，其中，大中小企業數量佔比分別為1.88%和10.25%和87.88%，行業整體平均工業銷售產值僅為5.19億元，「低、小、散」問題仍然突出。部分行業情況略有差別，如輪胎行業，截至2010年年底，行業CR10已經達到70%，2011年進一步提升。從原料供給來看，隨著國內大量乙烯裝置逐步投產，原料瓶頸已有較大緩解。但我國乙烯製取主要以電石法為主，相對於中東等地區的石油路線，存在成本高、污染大等突出問題。
我國合成材料消費需求旺盛。「十一五」期間，我國合成樹脂、合成橡膠和合成纖維三大類別主要產品的需求增速分別為9.77%，13.4%和8.15%。從對外依存度來看，2011年合成樹脂對外依存度為35.7%，而ABS樹脂高達54.86%。排除中東地區產能擴張引起的海外傾銷外，較高的對外依存度也表明國內產能在產量、價格和產品結構方面無法滿足國內需求。從需求結構來看，我國合成材料主要集中在汽車、電子、輕工、紡織、建材等領域。從需求變化特點來看，下游需求與宏觀經濟呈現較高的關聯度，但季節性並不明顯。從外需來看，輪胎是主要出口產品。全國約有40%左右的輪胎產量用於出口，而其中三分之一出口美國。近年來，中美圍繞輪胎產品發生多次貿易爭端。
從發展趨勢來看，根據《石化和化學工業「十二五」發展規劃》預測，「十二五」期間我國傳統合成材料需求增速將下一台階並低於同期GDP增速，如聚乙烯的需求年均增速為4.2%，乙二醇需求年均增速為5.0%，而丁苯橡膠需求年均增速為4.0%；與此對應，一些技術含量較高的產品，如己內醯胺的年均需求增速為12.5%，高於8%的GDP增速4.5個百分點。因此，「十二五」期間，我國合成材料行業要在擴大原料來源和加強節能減排的同時，下大力氣進行產業結構、產品結構和區域結構調整，力爭到「十二五」期末，行業集中度和高端石化產品比例進一步提高，工程塑料、特種橡膠和高性能纖維的國內保障能力力爭較 2010 年各提高20 個百分點。 專用化學品製造是我國化工行業中收入最多、利潤貢獻最大、細分行業最多和企業數量最多的細分行業。依據國家統計局關於製造業的劃分標准，我國專用化學品製造行業包括化學試劑和助劑製造、專項化學用品製造、林產化學產品製造、信息化學品製造、環境污染處理專用葯劑材料製造、動物膠製造、炸葯火工及焰火產品製造和其他專用化學品製造8個細分領域。一般而言，專用化學品和精細化學品共同構成了「精細化工」概念，其中一些技術含量較高、工藝先進的產品則同時屬於「化工新材料」范疇，與「戰略性新興產業」關系密切。
受下游需求旺盛、進口替代以及技術壁壘較高等因素帶動，近年來我國專用化學品行業發展迅速。2009年，專用化學品占化學工業總產值的比重達到25%，利潤總額佔比達到31%，首次超過化學原料生產行業，成為化學工業中產值最大的細分行業。從產品層面來看，「十一五」期間，我國工程塑料、有機硅單體以及聚四氟乙烯三種產品的年均需求增速達到11.7%，14.9%和13.4%，明顯高於同期國內GDP增速。但是，我國專用化學品生產行業也存在技術水平較低，發展相對滯後、生產方式粗放和高端產品供給不足等突出問題。以精細化率而言，我國精細化率僅有40%左右，遠低於美國、日本及西歐等先進發達地區60%-70%的水平。相當一批關鍵性的、技術水平較高的專用化學品，如六氟磷酸鋰仍然大量依賴進口。從行業集中度來看，專用化學品行業大型企業僅佔全部企業總量的0.4%，而小型企業佔92.62%，行業集中度較低。但就某一特定細分產品來看，少數企業可輕易形成寡頭競爭的局面。全球層面，日本森田化工、關東電化和SUTERAKEMIFA三大廠商占據全球六氟磷酸鋰產能的85%；而國內最大的松節油生產廠商青松股份的合成樟腦佔全國產能的45%；國內最大的間氨基生產廠商建新股份在全國和全球的市場佔有率分別為40%和28%。
專用化學品種類繁多，下游用途廣泛。相當比例的化學產品仍處於導入期，因此專用化學品行業總體成長性突出。2009年一季度，在化學原料、合成材料等行業工業銷售產值大幅度負增長的同時，專業化學品行業實現了15.37%的高速增長。2010年以來增速仍在化學工業中位居前列。但從總量上對專用化學品需求的季節性、周期性和區域性進行劃分並不合適。同一宏觀背景下專業化學品不同細分產品面臨截然不同的供求格局是完全可能的。
專用化學品具有廣闊的發展前景。從需求層面來看，根據《石化和化學工業「十二五」發展規劃》預測，化工新材料中的工程塑料、有機硅單體和聚四氟乙烯的需求增速分別為10.1%、11.6%和8.6%，是化工行業中增長最為迅速的細分行業。另一方面，從供給層面來看，由於我國市場需求龐大、要素成本低廉以及廠商生產技術不斷提高，國內眾多廠商開始以「定製生產」的方式承接國內產能轉移。這意味著「十二五」期間，專用化學品產品供給將更加豐富。根據《石化和化學工業「十二五」發展規劃》，我國將繼續鼓勵有實力的化工新材料與新型專用化學品生產企業跨地區兼並重組，提高企業規模，促進產品開發，形成若干個具有行業領先地位的高科技企業；同時，加強技術創新，在產品結構上注重發展電子化學品、食品添加劑、飼料添加劑、水處理化學品、環保型塑料添加劑等高性能、環境友好、本質安全的新型專用化學品。 日用化學品行業是我國化學原料及化學製品製造業中規模最小的細分行業。根據國家統計局關於製造業的分類標准，我國日用化學品製造行業包括肥皂及合成洗滌劑製造、化妝品製造、口腔清潔用品製造、香料香精製造和其他日用化學產品製造五個子行業。日用化學產品製造行業直面終端消費需求，具有較強的消費屬性。
我國是全球最大的日化行業綜合性市場。2006年至2011年，我國日化產業工業銷售產值年均增長17.37%，與同期名義GDP增速基本持平。從供給結構來看，2011年大型企業工業銷售產值佔全行業工業銷售產值的32.57%，是化工行業所有細分行業中集中度最高的。從所有者特徵來看，外資企業占據主導是我國日化行業的鮮明特徵。截至2011年，外資及港澳台投資企業工業銷售產值和利潤總額分別佔全行業相應指標的54.98%和64.13%。隨著一大批中國民族日化品牌，如小護士、大寶、美加凈等已經相繼被外資收入囊中，日化產業的安全問題日益成為有關各方關注焦點。
從需求來看，我國日化行業下游需求穩定，需求收入彈性較低，沒有明顯的區域性、周期性和季節性。計算2006年以來日化產品工業銷售產值對名義GDP的彈性發現，這一數值為0.94，是缺乏彈性的。這一特徵反映在日化行業工業銷售產值的數據上，則是增速長期慢於化學工業增速，且波動幅度較小。同時，由於日化產品直接關乎民生。在通脹加劇的情況下價格往往受到政府控制，從而不利於行業轉嫁成本。
「十二五」期間，我國日化產業仍將保持平穩增長的總體態勢。但隨著居民收入水平的提高，消費升級將成為日化行業發展的主要機遇。加大消費者研究、提升產品品質，完善銷售網路、優化售後服務成為日化行業發展的主要方向。